企业出海·越南篇（二）金融环境详解

近年来，越南经济总体保持稳定，成为了全球最热门的出海目的地之一。在过去几十年中，越南的金融系统和投资环境发生了巨大的变化和发展，到现在已经发展成为一个相对完善的系统，包括中央银行、国有商业银行、外资银行、保险公司和证券交易所等。

当地货币

越南货币为越南盾，实行外汇管制，不可自由兑换。人民币与越南盾不可直接兑换。2016年年初，越南引入新的汇率管理机制，以越南央行每日公布“中心汇率”取代长期实行的固定汇率机制，商业银行在中心汇率基准上下浮动3%确定各自的汇率牌价。越南央行灵活调整中心汇率，每日中心汇率基于货币篮子的8种货币和宏观经济条件确定。

越南央行采取包括货市政策（利率和信贷）、汇率政策（调整中心汇率和浮动区间）、央行入市买卖外汇（调控外汇市场供求或扩充外汇储备）、外汇管理政策（如鼓励出口和资本项下资金流入以及限制国内使用美元等）、窗口指导与官方承诺（如要求国企结汇增加外汇供给或宣布当年最大贬值容忍度）等多项政策措施稳定汇率。最近4年，越南盾兑美元比价年均贬值1%-2%，2022年总体贬值幅度约3.53%。越南盾被认为是亚洲相对较稳定的货币之一。

随着中越经贸合作日益密切，在越南使用人民币结算的需求与日俱增。2018年8月，越南央行决定自2018年10月12日起，可在越中边境地区使用人民币结算，相关货物或服务结算可采用越盾或人民币进行支付，支付方式可为现金或者银行转账。越南境内人民币和越南盾互换结算只在谅山、广宁、河江、莱州、老街、高平和奠边等与中国接壤的7省内适用。

外汇管理

外国投资者可根据越南外汇管理规定，在越南金融机构开设越盾或外汇账户。居民组织如需在国外银行开设账户，需经越南国家银行批准。外国投资者可向从事外汇经营的金融机构购买外汇，以满足项目往来交易、资金交易及其他交易的需求。如外汇金融机构不能满足投资者的需要，政府将根据项目情况，解决其外汇平衡问题。此外，越南还存在金融机构以外的“自由市场”，提供小额外币兑换服务。

越南海关规定，出入境时如携带5000美元或其他等值外币、1500万越南盾以上现金、300克以上黄金等必须申报，否则超出部分将按越南海关有关规定进行处罚。中国国内团组访越，如团费交由专人携带，出入境时超出标准部分应申报，或者分散保管，以免被罚。

银行和保险公司

越南国家银行

越南有2家政策性银行：社会政策银行和越南发展银行。

截至目前，越南本土商业银行包括4家国有独资或控股银行（越南投资发展银行、越南外贸股份商业银行、越南工商银行以及越南农业农村发展银行）、31家股份商业银行、16家金融公司和10家融资租赁公司。

根据越南央行公布数据，截至2022年末，全国信贷增长14.16%%，坏账率为2%，高于2021年的1.9%。

截至2021年12月31日，越南有51家外国银行分行、2家合资银行、9家外资银行子行和54家外国金融机构代表处，以来自日本、韩国、美国、中国和中国台湾地区的银行为主。

2022年越南国内排名前十的寿险公司是Bao Viet、Dai-Ichi、AIA、Prudential、Chubb、MB Ageas、Hanwha Life、Manulife、Generali和Cathay公司；

排名前十的非寿险公司是Bao Viet、PVI、邮政保险、PJICO、军队保险、BIDV、BAOMINH、工商保险、农业银行保险和河内西贡保险公司。

根据越南保险协会2022年估计数据，整个市场的总保费收入估计为245.9万亿越盾（约合100亿美元），比2021年同期增长15%，其中，非人身保险保费收入预期寿命估计67.6万亿越盾（约合28亿美元），增长16.8%；寿险保费收入预计为178.2万亿越盾（约合75亿美元），增长11.8%。

融资渠道

融资方面，外资企业与当地企业享有同等待遇。只要投资者合法经营，所从事的投资活动不属于越南央行明确禁止融资的领域，在符合各金融机构内部合规和内控要求的条件下，都可以申请融资。外国投资者的融资渠道包括银行融资、发债、发行股票等。

金融机构根据客户的贷款需求和还款能力及自身的资金能力决定贷款额度。金融机构对于单一客户的融资金额不得超过金融机构注册资本金的15%，集团关联企业不得超过金融机构注册资本金的25%。如对单一客户的贷款总余额超过金融机构自有资金的15%或客户有多种融资的需求，则各金融机构按越南国家银行的规定发放银团贷款。

在美元贷款方面，越南有严格限制，自2019年10月起金融机构不得为企业提供中长期外币贷款服务。规定企业申请的美元贷款必须以执行境外出口生产经营为目的，用于支付商品或劳务进口且有能力用自有外汇收入支付还款。境外出口收汇来源充足的企业，为满足本地生产经营的短期需求，在金融机构、外国银行分行完成放款后，借款人需要通过外汇交易将外汇在本机构结汇成本币进行支付。

信用卡使用

近年来，越南政府致力于在全国推行无现金支付方式，信用卡的使用逐渐普及。外国持卡人可以凭借所持卡片标识如“银联”“Visa”“Master”等在有相应标识的ATM上办理取款和查询等业务，不受银行营业时间和地点的限制，或在有相应标识的POS机刷卡消费。

截至2022年底，越南有超过82个机构通过互联网提供支付服务，51个机构提供通过手机支付业务，全国拥有超过41万个POS机和2.1万台ATM。2021年数字支付领域交易额为150亿美元，2022年交易额同比增长32%。但目前越南商家暂时不能合法提供“支付宝”或“微信”的第三方支付服务。在越南的中资银行主要提供越南盾借记卡发卡服务，根据越南监管规定，申请持卡人员需提供在越南一年以上合法居住证明文件。